周期记账可以按照您设定的固定时间间隔,如每天、每周、每月、每季度或每年等,自动重复生成明细入账。如每月固定的工资收入、房租房贷支出、每天固定的理财利息、信用卡分期以及亲情卡账户余额重置等都可以通过周期记账来实现周期性重复记录。

功能入口:主页侧边栏 - 周期记账

一、创建周期记账

进入周期记账界面,点击「创建任务」,根据需求选择对应任务类型。

支持的任务类型如下:

  1. 普通周期任务:设置固定时间间隔,定期生成支出、收入、转账、借贷明细。例如每月固定的工资收入,房租房贷支出等。
  2. 信用卡分期任务:专门面向信用卡消费分期和账单分期场景,定期生成特定明细,详见信用卡分期如何记账?
  3. 账户余额重置任务:设置每月、每天将指定账户的账户余额自动重置为指定金额。例如家人给您提供了支付宝亲情卡,每个月额度为3000元。您可以创建一个亲情卡账户,并通过余额重置任务在每月1号自动将账户余额重置为3000。

二、管理周期记账

  • 创建的周期记账任务都会显示在周期记账界面的列表中,分为「进行中」与「已结束」。对于「进行中」的任务,点击任务中绿色的「进行中」按钮可以将任务切换为暂停状态,暂停状态下不会生成明细。
  • 长按任务,可以对任务进行编辑、排序、删除等操作。
  • 长按普通周期任务,可以「提前执行下期任务」。例如您设定的是每月15号生成工资收入,但实际上本月10号已发放工资,则可通过「提前执行」让任务在当下立即生成工资收入明细,不用等到15号再生成。
  • 对于已结束任务,您可以选择删除。删除时可以设置只删除任务,不删除已生成的明细。

常见问题

问:任务中可以设置入账日期,但如何设置入账的时间?

答:添加明细时,可以在明细编辑界面设置明细的时间,但明细时间不代表生成时间。例如任务设置的明细时间为12:00,入账日期为3月1日,那么到了3月1日,无论您何时启动应用,都会立即生成一笔周期明细入账,明细的时间为3月1日12:00。这样实现的目的是可以保证周期明细的稳定创建,不受软件运行时间的限制。

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